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理财策划是为客户个人和家庭建立一个独立、安全、自由的财务生活体系，以实现个人和家庭各阶段的目标和梦想，达到财务自由境界的过程。理财策划帮助我们将人生目标明确转化为财务目标，并通过科学计算方法，制定可达的计划。
徐若榕
本科毕业，国家高级理财规划师,十年左右证券从业,国际期货从业经历，曾任上市券商资产管理业务负责人，具有股权基金管理经验并取得良好业绩，深耕于证券市场财务、风控、投行并购、股权投资等各大类业务板块，对国内多层次资本市场的发展具有深刻认识，对判断企业价值及发展前景、规划企业资本运作路径具有丰富经验。
基于海内外专业机构投资者的需求，研究部通过多种渠道系统收集相关数据和信息，跟踪国内外最新趋势，不断完善预测模型，为客户提供最具前瞻性的分析判断。我们通过建立严格的质量标准和质量控制程序，培养分析员对客户高度负责的职业道德文化，最大限度地保证研究分析的准确性和可信度。
